婴儿奶粉市场调查报告

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中国婴幼儿奶粉市场调查报告

1．背景

近年来，伴随着我国乳品行业和婴幼儿食品行业的快速发展，我国婴幼儿配方奶粉市

场发展迅速。我国婴幼儿奶粉市场持续“走高”。我国高端婴幼儿奶粉市场销量保持两位

数的增长速度，有望取代日本，成为仅次于美国的全球婴幼儿奶粉第二市场,中国是全球婴

幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场。

一个健康宝宝如果是全奶粉喂哺的话，一个月就可以消化掉一共 3600g 的奶粉。目前

市场上婴儿奶粉价格有一定程度的差距，国外品牌比国内的本土品牌相差 3 到 4 倍的价格。

这种价格现状对市场规模的形成起到了一定的促进作用。

随着国内品牌的逐步发展，国内品牌在我国婴幼儿奶粉市场的市场份额也将逐步上升。

据统计，我国正处于人口生育高峰期,每年新生婴儿增加在 1700 万左右,中国目前是仅

次于美国的全球第二大婴幼儿奶粉消费大国，这样一个庞大的用户群对国际奶粉巨头无疑

是一个诱惑。不过，现代家庭独生子女多，家里就这么个宝贝，加上婴儿期的孩子还很娇

嫩，许多家长自然舍得在这些用品上花钱。由此，婴幼儿奶粉市场的前景大为看好。

1．1 现状分析

1.1.1 婴幼儿奶粉市场总体下降，高端需求呈上升趋势

我国奶粉总体消费量略有下降。我国奶粉人均月消费量 0.046 公斤，比上年年同期降

低 4.2%。尽管奶粉总的消费量有所下降，但我国高端奶粉及婴幼儿奶粉市场潜力却被国内

外厂商看好。根据相关调查数据表明，美国、日本、中国已经构成全球婴幼儿奶粉消费的

第一阵营。原本就差距不大的中国与日本市场，差距已经非常接近，中国高档婴儿奶粉市

场销量以每年两位数的速度增长，目前中国已经成为婴幼儿奶粉消费的第二大国。

1．1.2 高端市场集中度低

高端婴幼儿配方奶粉市场却一直是我国奶粉市场的短板。我国取得婴幼儿配方奶粉许

可证的企业只有 40 多家，市场集中度较低。婴幼儿配方奶粉占其总量的三分之一以上，高

档婴幼儿配方奶粉的比例却远不到三分之一。而相比之下，经济发达的地区和国家，婴幼

儿配方奶粉的市场集中度则要高很多。在香港市场市场，当地居头位的美赞臣奶粉所占市

场份额已有三分之一强，牢据首位。当地排名前三位的奶粉品牌共同拥有了五分之四的市

场份额。而作为婴幼儿配方奶粉第一大国的美国，市场前三甲的美赞臣、雅培、雀巢公司

占据市场份额高达 97.1%，榜首的美赞臣更独揽半壁江山，所占份额接近总体市场的一半

（以上数据截至于 2006 年 6 月）。

随着国内婴幼儿配方奶粉市场的快速增长，相信一些优秀的婴幼儿配方奶粉品牌将会

逐渐提高自己的市场占有率，从而改变目前国内市场集中度低的现状。

1．1.3 升级配方洋品牌优势凸显

日益增长的市场引来的是竞争的持续升级，婴幼儿配方奶粉市场竞争尤为激烈。高端

奶粉市场更是成了国外品牌的天下。为了进一步巩固市场，国际品牌利用研发优势，打响

了配方升级战。如全新推出的美赞臣 A+ 奶粉经过严格的实验，对 DHA、ARA 和胆碱这三

种成分进行了科学的搭配。每 100 千卡奶粉中 DHA 、 ARA 、胆碱的含量分别为 17 毫

克、 34 毫克和 24 毫克。这一比例完全达到美国医学会，世界卫生组织等国际权威组织

推荐的相关标准，除了明显增强孩子视力和提高孩子智力外，也有利于增强孩子记忆力。

虽然国产婴幼儿奶粉最大的优势在于市场销售渠道方面，但是配方始终是最具核心竞

争力的元素。国际品牌的发展方向是不断改造、调整，使之更接近母乳，所以可以说现阶

段国内婴幼儿奶粉的风向标仍然掌握在国际品牌手中。

1．1.4 市场进入良性轨道

国际知名品牌大多在行业中发展时间较长，研发实力强，技术水平高，而且拥有先进

的质量控制和生产管理经验。同时，在保证产品品质的基础上，注重为消费者提供品牌的

综合价值，积累了良好的口碑。以拥有上百年品牌历史的国际品牌美赞臣为例，多年来一

直坚持接近母乳方向研发，走高端产品路线。在质量上采用“全程安全”管理模式，从原

料、生产到成品销售，提供全程安全保障。并通过全面启动“信心 A+工程”、开展“母婴

平安 120 活动”、成立“妈妈乐儿会”及关注贫困母亲育儿教育等项目，密切了与消费者

的联系，拉动了销售。雄厚的生产实力、先进的管理经验、富有社会责任感的服务举措，

使美赞臣不仅在美国市场占据近半壁江山，而且自 2003 年以来连续多年在中国市场销量第

一。国内品牌欲在高端市场中突围，最迫切的便是在质量管理和服务方面进一步蓄积能量，

以此增强消费者的信心。

2．数据描述

2.1 市场规模

2.1.1 婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长

我国近年来的婴幼儿数量直线上升，为婴幼儿奶粉市场带来了商机。婴幼儿奶粉市场

的规模不断扩大，市场容量节节攀高。从2004 年到目前。婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高

速增长，平均复合增长率为 30%左右，我国正在取代日本，成为仅次于美国的全球第二大

婴儿配方奶粉市场，其中高端婴幼儿奶粉的市场规模将在 50亿元左右。

2.1.2 国内品牌研发投入不足，需加大研发力度

拥有强大的科研实力保证配方技术不断创新，满足市场需要。国产品牌要想摆脱这种

价格战的低水平竞争，民族乳业的唯一出路是自主创新，只有通过品牌创新营销创新尤其

是产品创新来超越竞争对手，才能实现自己在消费者心目中独特的价值。如伊利掌握了

LGG 益生菌在中国的独家使用权，并且是首家对中国人母乳进行专项研究的奶粉企业，为

中国消费者量身定做适用奶粉。

2.2 婴幼儿奶粉市场价格分析

2.2.1 进口奶粉全线涨价，国产奶粉价格变化不大

婴幼儿奶粉出现“涨”机，其中惠氏、雅培、美赞臣、多美滋等洋品牌婴儿奶粉平均

涨幅为一成左右。受洋奶粉涨价刺激，个别国产高端奶粉也顺势涨价。

一些洋品牌奶粉目前已经全线涨价。在一些大型超市，惠氏第 1、2、3 阶段的婴儿奶

粉提价5%～10%不等，其中第 1 阶段产品涨幅最大，从160 多元/罐提到 180 多元/罐；明治

罐装婴儿奶粉：130 元涨至 195 元；雅士利金装婴儿奶粉：142 元涨至 158元。

桶装奶粉平均涨价幅度超过 20%，多美滋、美赞臣、惠氏、明治、雅培等洋品牌出现

全线上涨的景象。相对桶装奶粉的狠涨，袋装奶粉涨幅小些。相同品牌和型号的 400 克袋

装雅培３阶段奶粉，提价在 15 元左右，其他进口品牌的袋装奶粉提价幅度也少于桶装奶粉。

尽管众多洋品牌全面涨价，但国产的三鹿、伊利、贝因美等品牌奶粉价格变化不大，

提价幅度在 10%以内。雅士利乳清蛋白金装婴儿配方奶粉从142 元/罐涨到 158元/罐，涨幅

超过 11%。其他国产品牌过百元一罐的高端产品则只有 2-7元不等的微幅上调。

2.2.2 婴幼儿奶粉半年涨四次

造成 2010 年奶粉普遍大幅涨价的因素有全球性奶源紧张、国外奶源出口减少等。进口

奶粉奶源主要来自新西兰、澳大利亚和部分欧盟国家。受新西兰持续大旱、欧盟减少农业

补贴等影响，近期全球奶源供应大幅减少。全球奶荒导致乳制品原料价格上涨，国产品牌

奶粉生产所需的乳清粉和全脂奶等主要依靠进口.

3．数据分析

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摘要：

中国婴幼儿奶粉市场调查报告摘要近年来我国婴幼儿配方奶粉市场发展迅速有望取代日本成为仅次于美国的全球第二市场。一个健康宝宝若全奶粉喂哺每月可消化3600g奶粉。目前市场上国外品牌价格比国内本土品牌高3到4倍这种价格差距促进了市场规模的形成。随着国内品牌的发展其市场份额也将逐步上升。中国每年新增约1700万婴儿构成庞大的用户群婴幼儿奶粉市场前景看好。当前我国奶粉总体消费量略有下降但高端奶粉及婴幼儿奶粉市场潜力巨大销量以每年两位数的速度增长。然而我国高端婴幼儿配方奶粉市场集中度较低取得许可证的企业只有40多家。相比之下经济发达地区和国家的市场集中度则高很多。国际品牌利用研发优势在高端奶粉市场占据主导通过配方升级战巩固市场。国内品牌欲在高端市场中突围需在质量管理和服务方面增强消费者信心。我国婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长高端市场规模将在50亿元左右。然而国产品牌研发投入不足需加大研发力度通过自主创新实现独特价值。进口奶粉全线涨价而国产奶粉价格变化不大。造成奶粉涨价的因素包括全球性奶源紧张等。我国每年大约需要30万吨婴幼儿奶粉而年产量仅812万吨需求递增年缺口达20万吨。消费者在购买时最看重

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